Королівство повільно вмирає після війни: перемога над лісовим народом обернулася поразкою. Дні стають коротшими, зими — довшими, а на горі з’явився дракон, який вимагає наречену королівської крові.
До нього відправляють принцесу та позашлюбну дочку короля. Одну чекає шлюб із лордом і зійти на престол, іншу віддадуть чудовиську. За таких ставок у грі немає правил. Обидві дівчини не хочуть розлучатися з життям і готові на все, аби завоювати любов лорда, який везе їх до Драконячої гори. Провідником, що знає дорогу через Дикий ліс, є котолак, який втратив здатність перетворюватися на звіра. Але чому ж його так тягне до позашлюбної дочки короля? Ким була її мати?