Сон… Ява… У сні чи наяву… Маруся Петрівна бачила ЦЕ шістдесят років тому й потім пам’ятала все життя. Усім, кому вона намагалася розповісти те, свідком чого стала вночі вбивства знаменитого ілюзіоніста й гіпнотизера Сімона Валенті та його асистентки Аси Мордашової, які гастролювали в їхньому місті, не вірили. «Нездорові фантазії дитини», так казали тоді — «марення божевільної старої» — так кажуть тепер.
Жахлива була історія. А за кілька місяців до цієї подвійної трагедії зникли діти Мордашової — хлопчик і дівчинка. І ось через стільки років кошмар, схоже, повертається. Що робить тут племінник онука Сімона Валенті? Навіщо оселився в глухому провінційному Двуріченську? Що шукає? І знову, як тоді, зникає хлопчик Міша Уткин, а Дашенька, онучка її, Марусі Петрівни, отримує страшний малюнок, який віщує смерть…