Пізно ввечері під ліжечком, де спала семирічна дівчинка Маша, її іграшки: плюшеві зайчики Синеус і Трувор та кішка Дуся, що прийшла до них у гості, лялька Оля й рудоволосий пупс Куклаваня — відзначали день народження зайчиків. Друзі весело святкували урочистість. Захопившись грою, вони не помітили, як опинилися в темній коморі й натрапили там на старий, оббитий міддю скриньку. На велике здивування галасливої компанії з неї, чхаючи від пилюки й щурячись від світла ліхтарика, визирнула зелена луската голівка на короткій шиї, крильця на спині та хвіст із помпоном на кінці. Це був дракончик Пыхалка.
Маленькі друзі міцно подружаться — і ляльки, і їхня господиня дівчинка Маша — з дракончиком Много! На них чекає безліч дивовижних пригод. Але найголовніше, друзі допоможуть Пыхалці знайти свою маму, якої він не бачив багато-багато років.
Ролі виконують:
Від автора — н.а. Є. Весник,
Куклаваня — з.а. Л. Гнильова,
Лялька Оля — арт. Л. Машарова,
Пыхалка — арт. А. Биков,
Директор — з.а. М. Лобанов,
Вчителька — арт. Л. Моравська,
Пирожков — з.а. А. Песелев,
Маша — Поліна Ртищева.