Коли Хуан Дієго виросте, він поїде в США й стане відомим письменником. А в мексиканському дитинстві доля «читаючого смітник» веде його від притулку «Дім загублених дітей» до «Диво-цирку» з його дресированими левами та повітряними гімнастами. Лише Хуан Дієго розуміє, що говорить його молодша сестра Лупе — зате вона вміє читати думки: «Зазвичай вона правильно читає минуле… Майбутнє вона читає не так точно». Їй відкриті всі трагедії минулого — але вона намагається запобігти біді, яка ще попереду. І ось через багато років Хуан Дієго вирушає з Нью-Йорка на Філіппіни, де його мрії й спогади нарешті зіткнуться з тим, що має статися. У дивний спосіб поруч із ним завжди опиняється хтось із пари таємничих красунь — матері й доньки, яких він зустрів у літаку…