Хто не мріє отримати спадок від далеких родичів, про яких ніколи не чув? Саме так і сталося з Максимом: йому дістався будинок у російській глибинці від бабусі, про існування якої він не знав. Хлопець вступає у спадок і вирішує провести літо в селі. Саме там він знайомиться з Кирилом — підлітком, який приїхав сюди з мамою та сестрою на місяць раніше. Кирило скаржиться, що його мама тут з’їхала з глузду, а у сестри з’явилася уявна подружка, від опису якої кров холоне в жилах.
Але згодом дівчинку моторошної зовнішності починає бачити й Максим. А потім помирає літня пара, у чиєму будинку сестра Кирила того дня бачила її — Валюшу: дивну, страшну, неживу…
Єдина людина, яка може розповісти про таємницю, яку приховують жителі села, — це старенька, що живе у напівзруйнованому будинку. Але Кирило називає ту стареньку відьмою. А як іще її назвати, якщо вона справді виглядає, як справжня відьма? Отримано дозвіл від Шедеврум на використання ілюстрації.