Казка про хлопчика Петрася, дівчинку Касю, цапеня-тиренка, лева, коня й тітоньку Іву. Брат і сестра приїжджають у гості до улюбленої тітоньки в дім під каштанами, де з ними відбуваються дивовижні пригоди: котеня прямо на очах перетворюється на тигренятка- чарівника; стара дерев’яна колиска-гойдалка оживає і разом із набалдашником від крісла — левом — запрошує покататися; а дверцята печі раптом перетворюються на палацові ворота…