Стародавній Єгипет і Персія часів фараона Амасиса II. 528 років до Різдва Христового. Єгипетську принцесу Нітетіс відправляють у далеку Персію. Її призначено за дружину могутньому перському цареві. Нітетіс не здогадується, яку низку подій викличе її приїзд у Вавилон.