Колись могутня й велика Імперія була зруйнована. Усюди буйствують розбійники та всілякі самозванці. нескінченні заворушення та боротьба за владу лише посилюють і без того загострену політичну кризу.
Похилого імператора Ауреона з династії, що слабшає, охопила смерть — він так і не зміг зачати дитину з молодою красунею-жінкою. Жрецька каста на чолі з сильним і безцеремонним Верховним Жрецем готується проголосити теократію на чолі з самим собою. Але лишається ще невелика надія на відродження колишньої слави держави. Адже згідно з давнім пророцтвом, коли Імперія майже загине, у Валкарионе з’явиться певен варвар-вояк із Півночі, який зможе повернути країні колишню могутність.