Чоловік і хлопчик перетнули моря й океани, щоб дістатися до нової землі. Тут кожен із них отримав ім’я та вік, а ще — місце в таборі, розташованому в пустелі, на час вивчення іспанської мови їхньої нової батьківщини. Уже як Саймон і Девід вони продовжують свій шлях до центру для нових емігрантів у місті Новілла, де дуже ввічливі чиновники зовсім не поспішають допомагати тим, хто щойно прибув.
Саймон знаходить роботу на навантаженні зерна на кораблі. Це важка виснажлива й незнайома праця, але з часом він зближується з портовими вантажниками, які під час перерв ведуть філософські розмови про гідність праці, і стає частиною їхньої компанії.
Тепер Саймону належить ще одна важлива справа — він має знайти нового матір для хлопчика. Хоча, як і всі, хто переїхав у іншу країну, він намагався забути все, що було в минулому, йому здається, що він упізнає її щойно побачить. І справді: коли Саймон під час прогулянки з хлопчиком зустрічає погляд однієї жінки за містом, у нього з’являється впевненість, що це та, кого він шукав.
Нова мама Девіда розуміє, що він — видатна дитина з розвиненою уявою, сповнена незвичних ідей про світ. Але адміністрація школи, де він навчається, вважає його незвичність бунтарством і намагається відправити Саймона в спецшколу. І тепер батькам потрібно захистити свого сина.