Володимир Корсаков отримує лист від університетського друга, нині чиновника особливих доручень при губернаторі Володимирському. Молодий чоловік відчайдушно й взаємно закоханий у спадкоємицю прихованого дворянського роду, але над їхнім щастям нависли темні хмари. Друзі вирушають до маєтку, загубленого в глухих туманних болотах Муромського повіту, де батьки нареченої поклоняються жахливому нетлінному святому — «Покарателю воронів». І вони мають далекосяжні плани щодо нового родича…