Максим Корольов, колишній співробітник ГРУ, а нині бізнесмен, отримує від свого давнього друга пропозицію попрацювати в організації, що займається розшуком людей. Максим погоджується й береться за пошуки свого давнього «знайомого» — шахрая, який колись кинув серйозних людей на великі гроші. Слід втікача знаходять у Чорногорії. Саме там через підставну особу аферист придбав для себе дорогу яхту. Корольов уже вважає, що справу зроблено, коли в хід операції несподівано втручається третя сила. Тепер, щоб самому не стати жертвою, Максиму потрібно згадати всі свої бойові навички…