1978 рік. Людство балансує на межі нової війни.
Капітан Російського Імператорського флоту Володимир Воронцов — не просто офіцер. Він діє у сірій зоні між відомствами, виконуючи завдання, про які не пишуть у рапортах. Його місія — вийти на слід генерала Тахачіро Ісії, одержимого створювачем біологічної зброї, здатної знищувати цілі народи. Нитки розслідування тягнуться до Гонконгу — міста зіткнення культур і інтересів, де корумповані поліцейські давно грають за правилами мафії.
Опинившись у ретельно підготовленій пастці, Воронцов змушений укласти союз зі старим товаришем — зухвалим агентом американського Управління з боротьби з наркотиками Біллом Морганом. Разом вони кидають виклик силам, що переважають: якудза, британським колоніальним властям і найманим убивцям без жалю та принципів. Під тропічними зливами й під гуркіт черг автоматів їм належить пройти кривавими вулицями Гонконгу, щоб встигнути донести правду світові.
Однак істина виявляється значно похмурішою, ніж усі очікували. У нетрях Індокитаю вже доводять до готовності «ідеальну зброю», а на Далекому Сході юні гардемарини — майбутня опора Імперії — ще не здогадуються, що їхня перша навчальна морська подорож стане квитком на вхід у смертельно небезпечну партію.
«Далі живуть дракони» — напружений шпигунський трилер про честь і зраду, про спробу не втратити людське обличчя там, де зрада — звична валюта. Це подорож в альтернативну історію, де Російська Імперія не впала, а смерть чатуватиме за кожним поворотом.