Фантазер і мрійник письменник Гарт тікає з сірої й дощової Москви до Севастополя. Тут ніщо й ніхто не зможе завадити йому повністю поринути в змальований ним світ піратів і бродяг, яким згодом судилося стати героями його оповідей. І хай сьогодні навіть діти не вірять матроським байкам про пляшки, залиті воском і викинуті на пісок морським прибоєм, Гарт залишається безнадійним романтиком і впевнений, що чудесне й незвичайне завжди поруч — треба лише уважніше оглянутися навколо себе.