У бактеріологічному інституті, очолюваному талановитим ученим Сергієм Олександровичем Трубниковим, ведеться робота зі створення нового лікувального препарату для боротьби зі страшними хворобами. Залишилися останні випробування. У цей час в інституті з’являється «чужа тінь». Вона постає в образі певного професора Окунева — людини, яка фактично чужа науці, кар’єриста, що все життя прагнув будувати своє благополуччя на здобутках інших, прикидаючись їхнім безкорисливим другом: Окунев став американським шпигуном і отримав завдання — виманити в свого старого друга, професора Трубникова, секрет приготування нового препарату, створеного в інституті…