Клим уміє плести мереживо з металу, створюючи у своїй кузні справжні витвори мистецтва, і довгий час саме робота була головним змістом його життя. Але зустріч із Поліною показала йому, що буває й інше життя. Ця дівчина схожа на краплину цілющої роси — така ж прекрасна й чиста. Не дивно, що вона з першого ж мить зустрічі закрутила голову суворому ковальові, а чарівна ніч на Івана Купала закрутила їх у своєму хороводі, запаливши у серцях яскраве полум’я.