Дія повісті відбувається в другій половині XVIII століття за часів правління імператриці Єлизавети Петрівни. Високоосвічена людина, учень Ломоносова — Дмитро Ракітін — буквально одержимий ідеєю підняти людину в повітря. Після низки експериментів із повітряним змієм Ракітіна оголошують чаклуном, і талановитий винахідник опиняється в ув’язненні. Та навіть перебуваючи в стінах тюремної камери, він не відмовляється від своїх задумів і створює повітряну кулю, підйомну силу якій дає гаряче повітря.