1978 рік. Майор міліції Олександр Меркульєв приїжджає до Севастополя в гості до друга, розраховуючи на спокійний відпочинок. Однак замість відпустки його чекає місто, потрясене серією жорстоких злочинів. На морському березі знаходять спотворене тіло дівчини зі слідами насильства — і це далеко не перше вбивство.
Тривога серед мешканців наростає, містом розповзаються чутки про таємничого злочинця на прізвисько «Чорний полковник». Меркульєв приєднується до пошуків убивці. Слідство виводить оперативників на капітан-лейтенанта Звягінцева — саме з ним загиблу бачили незадовго до смерті. Але невдовзі стає ясно: Звягінцев — лише ловелас і не причетний до розправ. А тим часом у низці злочинів «Чорного полковника» раптом з’являється ще один кривавий епізод…