У темних і безлюдних пагорбах Південної Шотландії, неподалік від кордону з Англією, живе таємничий відлюдник на прізвисько Чорний карлик — потворний горбун і мізантроп, якого забобонні сусіди вважають чаклуном. Того ж часу в долю юної Ізабелли Вер втручається жорстокий розрахунок її батька, а якобітське повстання загрожує перевернути всю округу. Вир змов, викрадень і сутичок зводить героїв із грізним відлюдником, чиє минуле зберігає ключ до порятунку дівчини та розкриття таємниці його власної трагедії.