Південь Росії, двадцяті роки минулого століття, розпал Громадянської війни. Молодий судовий лікар Єгор Лисица мріє розкривати злочини за допомогою нової науки — криміналістики. Несподівано для себе він опиняється втягнутим у стрімкий вир подій, де перемішані шпигунство й величезні гроші, червоні й білі, шляхетність минулого століття та жорстокі вбивства. У складі невеликого загону Єгор Лисица виконує надважливу місію — доставити цінний і секретний вантаж до моря. Та місія під загрозою. Усередині загону діє холоднокровний злочинець. Єгор змушений вступити з ним у боротьбу. Коло підозрюваних звужується, перетворюючись на список жертв. Чи зможе знання прогресивних наукових методів допомогти героєві протистояти «оборотню»? Чим закінчиться інтелектуальний двобій вчорашнього студента та безпринципного, витонченого вбивці?