Чорна людина, або Таємний лист генерал-аншефа

У 1788 році, в розпал російсько-турецької війни, Максим повертається з полону на хутір. 18 років тому його захопили татари й продали в рабство. Він потрапив до французького дипломата в Кафі. Разом із сином дипломата він навчався й ріс, опановуючи різні мови та науки. Поруч із хутором російська армія осаджує турецьку фортецю Очаків, а на самому хуторі відбуваються страшні речі.

З’являється чорний чоловік, який збирає душі грішників. Максим не вірить у надприродні сили — він розуміє, що за всім цим стоїть цілком конкретна людина. Максим проявляє задатки слідчого й розкриває турецького шпигуна.