Його звати Сміт, і він чорнокнижник. І він здійснив велику Помилку: він знищив людство. Але йому навіть і в думках не було руйнувати весь світ! Він не підозрював, яка страшна сила прихована в його закляттях! Поступово він розуміє, що був лише знаряддям певної сили зла, яку в незапам’ятні часи вигнали з людської Всесвіту, але яка прагне повернутися знов — щоб правити й підкоряти собі все живе…