Зустріч із русалкою визначила і життя Микитки, і його смерть — він залишився в народній пам’яті чаклуном, людиною, яка принесла на землю зло, учнем Якова Брюса, знаменитого алхіміка часів Петра Першого. Згорів будинок Микитки, озеро перетворювалося на уламки, на березі якого він стояв, але збереглася легенда про русалку та Чорну книгу, яку вона тримає…
Ольга, що проводила літо на дачі, легендам не вірила, русалок не визнавала й узагалі не чула про Чорну книгу. Але коли на березі озера сталося перше, а потім і друге вбивство, їй довелося задуматися: а раптом русалки існують насправді, як і Чорна книга Якова Брюса…