Травень 1877 року, початок російсько-турецької війни. Випадкова зустріч у трактирі в Петербурзі запускає ланцюг драматичних подій. Вбивство чиновника з Міністерства Імператорського двору лише на перший погляд здається звичайним злочином. Окрім поліції й Третього відділення, за слідом іде непомітна людина, що обіймає тиху посаду. Вона має довіру міністра, а його розум і хватка могли б викликати заздрість у майстрів розшуку. Його суперник — особистість особлива: аж до самого розв’язання він залишається в тіні. Діючи чужими руками, цей зловмисник ставить перед собою справді грандіозну мету. Немає результату без жодних втрат — хтось має програти…