Друга світова війна закінчилася повним розгромом СРСР і США. За угодою про капітуляцію 1947 року Німеччина панує на Східному узбережжі, західні штати віддані Японії, на Півдні — маріонетковий уряд, а Середній Захід, формально незалежний, теж контролюється Японією. Телебачення ще не дійшло до кожного дому, але вже запущені перші космічні кораблі, сконструйовані німецькими інженерами, — до Місяця, Марса і Венери…
Здається, перед нами черговий роман «альтернативної історії». Але Дік не був би Діком, якби не заклав у нього свою улюблену ідею: що таке реальність? Яка реальність істинна, а яка — лише та, що здається?