Червень 1941 року. У прифронтовій смузі німецькі диверсанти захоплюють «секретного» інженера Миколу Маханова. Фахівці такого рівня перебувають під особистим контролем Л. П. Берії, тож на пошуки відправляють найкращих із найкращих—групу майора Максима Шелестова. Але в зазначеній місцевості слідів Маханова не виявлено. А що, якщо він уже на ворожій території? Але Максим не здається. Він припускає, що інженер живий і намагається поодинці вирватися з рук фашистів. Ця неймовірна версія підтверджується після того, як група Шелестова несподівано стає свідком страшної події...