У світі панує хаос, і люди та істоти опинилися беззахисними перед невідомою загрозою. Але Ватикан має рішення. Отцю Ніколасу, католицькому священнику, належить молитися, прощати гріхи й захищати свою паству, включно з магічними істотами, які мешкають у сучасних містах. Двадцять третій — демон, що живе в тілі монаха, якому належить вивчати людський світ, курити на службі й дратувати священників, особливо отця Ніколаса. Тепер вони змушені працювати разом і вирушити в довгу та небезпечну подорож, попередньо намагаючись не знищити одне одного.