Четвертокласникам звичайної середньої школи неймовірно пощастило. Або не пощастило — це як подивитися. Їхня вчителька (і за сумісництвом — директорка школи) — відьма. Ні, вона не літає на мітлі й не варить зілля з кажанів, зате може відправити в гості до шаблезубих тигрів або до тролів, зачарувати двері й показати, що діється всередині мобільного телефону. Спочатку четвертокласникам страшно, а потім — страшенно цікаво. Особливо тим із них, хто й сам навчився чаклувати.