Ошська ділянка Московського прикордонного загону на Пянджському напрямку. Командувач гарнізону полковник Бурякін отримує з Москви директиву про виділення супроводу для обмеженого контингенту радянських військ під час переходу на територію Афганістану взимку 1979 року. Двоє молодих офіцерів відмовляються виконати наказ і через це змушені демобілізуватися. Але в 1984 році на тій самій ділянці кордону один із секретів затримує порушника. Ним виявляється один із тих офіцерів. Під час допиту з’ясовується, що він прямував у район високогірного озера Кара-Су — «Чорна вода», де на острові посеред озера містився табір особливо небезпечних в’язнів, одним із яких нібито був дев’яносторічний Рудольф Гесс, один із творців Третього рейху!