В одному з притонів міста Аренжун молодий кіммерієць Конан чує про таємницю Слониної Вежі. У цій Вежі живе маг Яра, який володіє величезним чаклунським коштовним каменем — Серцем Слона. Конан вирішує обікрасти жерця, якого навіть місцевий король боїться.