Молодий художник-абстракціоніст і арт-критик Девід Вільямс приїздить до знаменитого художника Генрі Бреслі, щоб зібрати матеріал для книжки про нього. Бреслі, відомий своєю епатажною поведінкою та зневагою до сучасного мистецтва, давно живе в маєтку Котміне в Бретані. Окрім Бреслі, у маєтку живуть дві молоді англійки, які вивчали мистецтво, — Діана («Миша») та Енн («Потворка»)…