Ельсі сім років, і вона не така, як інші семирічні дівчатка. Її бабусі сімдесят сім, і вона теж не схожа на інших бабусь. Адже мало яка бабуся здатна займатися фліртом із поліцейським чи втекти з лікарні, щоб залізти в вольєр до мавп. Але бабуся — найкращий і єдиний друг Ельси. Щоночі вони разом вирушають у Просонье — дивовижну країну, де час міряють вічностями й казками і де ніхто не повинен бути «нормальним».
Одного разу бабуся назавжди йде в Просонье, лишаючи Ельсі лише листи. Їх потрібно передати тим, у кого бабуся хоче попросити вибачення за свої помилки. Ельсі доведеться дізнатися, що герої й чудовиська живуть не лише в казкових королівствах.