Місто Кромельськ стоїть на межі світів — нашого й магічного. Площина, що їх розділяє, дуже тонка, і магія просочується до нас. З давніх-давен чаклуни й упокоєні личі-некроманти ведуть боротьбу за володіння цією силою. У самому вирі цієї боротьби опиняється дівчина Рада, яка приїхала в Кромельськ, отримавши в спадок квартиру. А разом із квартирою — таємничий портрет пензля невідомого художника, на якому зображено циганку, на плечі якої то з’являється, то зникає метелик. Якимось чином із цим портретом пов’язаний дивний хлопець Бер, який буквально ходить слідом за Радою. Не бажаючи того, Рада втягнеться в вир подій, де любов, страх і магія переплелися в смертельних обіймах…