Хлопчик Сеня, опинившись у чарівному лісі, який стоїть на межі зникнення, має допомогти його мешканцям. Разом із Бабою Ягою та її сподвижниками вони вирушають у місто, де на них чекає битва з Кощеєм і пошук квітки Дивноквіт, здатної врятувати ліс. Спочатку Сеня просто хотів купити ліки для бабусі, але замість цього потрапив у світ казок, де зустрів Бабу Ягу, Кікімору й Лісовика. Вони розповіли йому, що єдине спасіння для їхнього світу — це квітка, що росте в людей. Тепер мешканці лісу, відомі Бабою Ягою, мають знайти квітку, викрити Івана-царевича та побороти Кощея Безсмертного, який раптово ожив після тисячолітнього сну.