У темному лісі, туди, куди люди рідко заходять, живе горбата старенька. Її сиві довгі коси звисають аж до самої землі, а сині очі горять злим вогнем. Стару звуть Захарія, але люди прозвали її Бабою Ягою.
Важко уявити, що колись вона була звичайною жінкою. Що сталося з нею? Що перетворило її на безжалісне чудовисько? Ніхто цього не знає, але відтоді Баба Яга живе в непрохідній гущавині. І ні-ні, та з’являється в її маленькій хатинці чергове немовля, яке вона, не задумуючись, відправляє в піч…