Війна добігає кінця, однак японська армія не вважає себе переможеною й не складає зброї. Чотирнадцятирічний Миша — Атаманыч — стає розвідником Радянської Армії та опиняється учасником важливих подій на Сахаліні. Він допомагає затримати японського шпигуна, сміливо б’ється, разом із бійцями розвідувального взводу вирушає на складні й небезпечні операції…