Над певною планетою, яку її мешканці називають просто Світ, обертається інша — Верхній Світ, торкаючись Світові верхніми шарами атмосфери. Згідно з панівною релігійною доктриною, там існує така сама цивілізація, як і на самому Світі, а душі померлих втілюються у тих, хто живе там, і навпаки. Але Світові загрожує велика небезпека: птерта — незрозуміла форма життя у вигляді літаючих куль — заражає людей смертельною хворобою, яка швидко скорочує чисельність населення. Щоб урятувати бодай когось, учені створюють кораблі, здатні долетіти до Верхнього світу, але далеко не всі погоджуються переселитися туди.