Староанглійський демон Корнелій Етельвульф живе в Москві вже 500 років. Він — нащадок мішаного походження, безрідний демон нижчого дев’ятого розряду: без жодної надії на кар’єру. Його давня задача — підбити на гріх самого звичайнісінького священника. Якісні секс-спокуси, погром у храмі й спроби підсунути в піст шинку — ні до чого не приводять. Етельвульф у жаху розуміє, що стоїть на межі загибелі.
Та ось уперше йому трапилася чесна людина…