Продовження пригод Андри та Сашки. Вони скинули узурпатора й повернули Кастельтерн, але чи раді вони цьому?
Надходить нова загроза з півночі. Всередині країни дозріває невдоволення. Андра втрачає контроль над чарами, а Сашка повірив чорному пегасу й загубився в горах Арасії.
Чи зможуть вони впоратися з випробуваннями цього разу? І чим обернеться зустріч із золотим драконом?