Молодий англієць під виглядом паломника приїжджає в Каїр, де його втягують у безліч моторошних і смішних, безглуздих і чудовиськових авантюр та інтриг. Виконуючи шпигунську місію, він зустрічається з мудрими карликами, грабіжниками, магами, мамлюками й повіями. У гротескній формі автор протиставляє різні традиції мислення, а оповідач, начебто, є справжнім автором «Тисячі й однієї ночі»…