Усе почалося з найзвичайнісінького курортного роману. Гарного літнього дня, відпочиваючи біля моря, Сергій знайомиться з Наталею. Невідома красуня одразу підкорила його серце. Вона розумна й красива, інтелігентна та дотепна. З нею не хочеться розлучатися. Сергія давно тягне самотність, та й Наталя скучила за коханням. Але в життя головних героїв несподівано вривається щось таємниче. За дуже дивних обставин зникає маленький син Наталії. Вона вбита горем — і Сергій береться за пошуки. Поруч коїться щось страшне. Темрява згущується… Низка незрозумілих подій, трагічних і небезпечних, не зупиняє головного героя. Адже він має знайти хлопчика — живого чи мертвого. Лише в фіналі роману Сергію вдається розгадати таємницю зникнення дитини. І ця розгадка виявляється по-справжньому жахливою.