Париж, Монмартр, 1914 рік. Час нового мистецтва. Модільяні, Аполлінер, Пікассо молоді й геніальні. Щастя — у творчості, життя й мистецтво нероздільні. Але на порозі війна, яка загрожує зруйнувати ідилію безмежної творчості…
Невідомий художник на добу здобуває абсолютну свободу поза добром і злом. Йому належить упоратися з непосильним тягарем — відповідальністю за весь світ — і при цьому не втратити свою індивідуальність. Що дасть райський плід, зірваний на світанку світу, і куди приведе марення наяву? До Ангелів? Чи до Демонів?