Юна напівельфійка Ада Гастангс займається алхімією з ранніх років, але ельфи пророкують їй зовсім іншу долю. Вона живе в країні Лапурандiї, де пристойність і сувора мораль існують пліч-о-пліч із розрухою та бідністю. Ельфи вважають, що Ада зобов’язана вірно служити своєму господареві, а не триматися таких егоїстичних думок. Але що робити, якщо в тебе є талант? Попри все Ада продовжує свою справу, а алхімія іноді буває зовсім непередбачуваною…