1943 рік. Молодший лейтенант Єгор Івашов призначений оперуповноваженим контррозвідки СМЕРШ в одну з частин Воронезького фронту. Напередодні масштабного наступу радянських військ потрібно виявити й знешкодити німецьку шпигунську мережу, що діє в нашому тилу. Але для початку Івашов береться з’ясувати обставини дивної загибелі свого попередника. Вважається, що той загинув через необережність, та Єгор упевнений: це справа рук агентів Абверу. От тільки хто вони?.. Молодий оперативник починає пошуки ворога, не помічаючи, як розслідування з кожним кроком підходить до несподіваної й жахливої розв’язки.