Прежний порядок пал. Над Цитаделью сгустились тёмные времена. Судьба осенённых и раньше была тяжела, а теперь стала совсем безнадёжной. Ни кровью, ни собственной жизнью им не удаётся сдержать тех, кто бродит по ночам. Обезумевшие стаи прочёсывают земли селение за селением, мучают и убивают обережников. А осенённые дети, которых креффы не успевают забрать на обучение, исчезают без следа. Люди просят защиты, но каменная опора Цитадели вот-вот треснет и рухнет. И тогда новый глава крепости решается на сделку с теми, кого обережники веками не щадили и уничтожали.