Остап Бендер продовжує мандрувати Радянською Росією. Випадково зустрінутий ним пройдисвіт Шура Балаганов розповідає Остапу, що в місті Чорноморську нібито живе життям звичайного службовця справжній підпільний мільйонер. Бендер, у компанії Балаганова, ще одного шахрая Паніковського й чесного водія Адама Козлевича, негайно вирушає туди. Звісно, він нікого не грабуватиме й не вбиватиме — але використає все своє мистецтво, щоб нарешті отримати свій мільйон…