Перменська земля давно завойована й заселена. На Уралі стоять заводи й копальні, забираючи земні багатства на користь і процвітання Імперії. Кожної весни залізні каравани йдуть рікою Чусова.
Мало лишилося в живих представників давнього племені вогулів. Схизматські скити таяться в глухих лісах. Необережні мандрівники сходять у туман, зникають.
Слава вільного воїнства Єрмака відгриміла, придушено криваве повстання Пугачова. Та його відлуння ще тривожить душі, збиває з пантелику розуми.
Бродять по краю п’ятари, шукачі захованої пугачовської скарбниці. Пліток навколо неї безліч, а правду знає лише одна людина: зниклий сплавник Петро Переход. Його син, щоб захистити добре ім’я батька, пройде довгий і звивистий шлях — крізь таємничі схизматські обряди й страшну вогульську магію, крізь брехню та зраду, втрати, безумство, кров і смерть. Він дізнається ціну правди. Але чи здатна знайти спокій душа, подібна до бурхливої весняної Чусової?