Давня Русь. За волею долі молоді дівчата Лада й Зоряна лишаються сиротами. Одна прагне помститися за смерть обожнюваного батька, друга марить щасливим заміжжям. Щоб виконати клятву, Лада вирушить на навчання ратній справі до сивочолого витязя Бобра. Його син Ярослав, який таємно закоханий у дівчину, мучить Ладу причіпками, засуджуючи її намір стати ратницею.
Ніжна Зоряна мріє заручитися з коханим Володимиром. Але доля посилає їй гірке випробування на шляху до подружнього життя. Красень і веселун Огнеслав не дає Зоряні проходу, бажаючи взяти її за дружину.