Анонімний лист радить графу д’Асколі: «Якщо ви хочете, щоб ваша дружина спокійно лежала в могилі, не ходіть на маскарад!» Але чи варто звертати увагу на анонімні листи?
І от на балу граф зустрічає таємничу жінку в жовтій масці, так схожу на покійну графиню, ніби дві краплі води…