Лі Андерсон — мулат, хоча за зовнішністю про це й не скажеш. Та попри все, в ньому 1/8 негритянської крові. Небагато, але цього виявилося достатньо, щоб його молодшого брата лінчували за зв’язок із білою дівчиною. Лі приїжджає до невеликого містечка, де ніхто не здогадується про його негритянське походження, й виношує план помсти. І ця помста має бути жахливою та кривавою.