Багато поколінь тому люди висадилися на Перн — квітучу планету, схожу на Землю, що обертається навколо жовтої зорі Ракбат у далекому сузір’ї Стрільця — і заснували там колонію, вирішивши, що знайшли справжній рай. Ніхто не підозрював, що поруч, витягнутою еліптичною орбітою, мандрує Алая Звезда — невелика червона планета, яка раз на двісті років, зближуючись із Перном, обсипає його атмосферу сріблястими Нитями: спорами, що знищують усе живе. Тоді рай перетворюється на пекло, що триває довгі півстоліття.
Єдина оборона від лиха, що приходить із космосу, — файри: крилаті ящериці, здатні випалювати полум’ям і знищувати смертельні Ниті. З часом нащадки землян вивели з цих істот величезних драконів, які стали щитом планети; у кожного дракона є вершник — людина, міцно пов’язана зі своїм крилатим напарником надійним ментальним зв’язком.
Та трапляються й тривалі Інтервали, коли орбіта Алой Звезды проходить далеко, і Ниті не досягають Перна. Одного такого спокійного періоду, коли життя налагодилося, а пам’ять про колишні катастрофи потьмяніла, віра у призначення вершників і драконів починає згасати. І саме тоді небо Перна знову спалахує тривожним сяйвом наближаючої Алой Звезды…
До цієї книги увійшов роман «Странствия дракона».